Ibland kan det hända att felaktiga belopp anges på en faktura eller att nödvändig information saknas. I sådana fall får fakturan inte lämnas öppen, utan den måste krediteras för att säkerställa att bokföringen är korrekt.
Hur man åtgärdar felet beror på fakturans status.
Fakturan har INTE skickats
Om fakturan fortfarande är i utkaststatus kan du ta bort den. Klicka på utkastet till fakturan och välj Ta bort.
Den preliminära fakturan har ännu inte skickats till din kund, så om du tar bort den lämnar det inga spår i bokföringen.
Fakturan har skickats
Om du hinner skicka fakturan och den redan har gått vidare från vår kontroll till din kund, måste fakturan krediteras.
En krediteringsfaktura skapas via kundtjänsten. Skicka ett meddelande via avsnittet ”Supportförfrågningar” i appen och ange att du vill få en kreditering på fakturan. Ange noggrant vilken faktura det gäller – förfallodatum, belopp och mottagarens namn brukar räcka. Om du har flera fakturor med samma uppgifter, ange tydligt vilken faktura det gäller så att vi kan kreditera rätt faktura direkt.
På din begäran skapar vi en kreditnota utifrån fakturan, som skickas till din kund. Din kund får därmed besked om att den aktuella fakturan inte behöver betalas. Kreditnotan registreras i din kunds bokföring som en faktura med minusbelopp, vilket nollställer den ursprungliga fakturan. På så sätt hålls din kunds bokföring uppdaterad.